ในเดือนกันยายนที่อากาศเริ่มหนาวเย็น "กันยา" พา "หนูนา" ลูกสาววัยแปดขวบไปเที่ยวสวนสนุกในงานวัดเด็กน้อยร้องขอให้แม่ซื้อตุ๊กตาสาวน้อยเริงระบำจากหญิงชราลึกลับกลับบ้านและเมื่อไขลาน เสียงเพลงนั้นก็ทำให้หนูนาหลงใหลราวกับต้องมนต์สะกดขณะที่กันยาเริ่มสัมผัสได้ว่าเงามืดแห่งหายนะกำลังคืบคลานมาช้าๆ หลังจากวันนั้นสิ่งแปลกๆ มากมายเริ่มเกิดขึ้นภายในบ้านชิงช้าและม้าหมุนโยกไหวเล่นเองราวกับมีคนไปแกว่งมัน บางครั้งกันยาได้ยินเสียงร้องไห้ตัดพ้อของเด็กหญิงผมยาวในเงามืดในยามหลับใหลมือเย็นเยียบของใครสักคนกอดเธอไว้อย่างโหยหาคนรอบข้างกันยาเริ่มตายลงทีละคนทีละคนและทุกครั้งที่มีคนตายบทเพลงกล่อมวิญญาณจะถูกขับร้อง และมันก็ทำให้หญิงสาวค่อยๆ พบกับความลับที่ซ่อนเร้นในจิตใจของเธอ ความทรงจำอันแสนชิงชังอดีตดำมืดที่พยายามหลบหนี หรือว่าที่จริงแล้วมันกำลังหวนกลับมาหลอกหลอน!